期數 659
出版日期 2018/10/24
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台商的雙邊攻略


★ 中美貿易戰升級成「中美新冷戰」
★ 接下來會怎麼發展?
★台商又該何去何從?

中國正遭逢了一九七九年中美建交四十年來,前所未有的壓力
美國川普政府幾乎是全體動員,對中國發起全面輿論攻勢
這股壓力,就算川普在二○二○年連任失敗,恐怕也不會消失。
「冷戰」這個名詞在一九九一年蘇聯解體二十七年後,似乎正在死灰復燃。

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封面故事

 
台商下一步▼ 迎戰30年最殘酷洗牌賽
 
逃離中國或加碼美國?
 
台商的五個「打帶跑」戰術
 
 
文—鍾張涵
 
中美貿易戰兩隻巨象互鬥,目前只是皮肉傷,受傷最重的卻是以出口為主的台商。
 
《天下》團隊實地走訪深圳、昆山、上海、北京、杭州,第一時間感受台商的憂慮與下一步。
 
採訪發現,台商短期已出現五種因應模式,長期則開始謀劃「雙邊攻略」應戰。
 
 
全球第三大工具機廠商友嘉集團總裁朱志洋頂著豔陽,站在杭州友佳總部辦公室外的陽台,指著對面的高樓大廈說,「這裡一到晚上,四、五棟大樓有時會連在一起做燈光秀,比台北還漂亮!」「中國經濟這十年發展的勢頭很猛!」
 
但他話鋒一轉,感嘆中美貿易戰讓局勢變得動盪,更讓中國發現市場有多脆弱,經濟和技術都受到衝擊。
 
但影響最深的卻不是中國企業,朱志洋手一攤說,「中國和美國就像兩隻大象在那裡鬥,都是傷皮、傷肉,卻沒傷到骨!受傷最重的都是旁邊的小國家,都被大象踩死了!傷最深的,就是以出口為主的台商!」
 
杭州友佳工廠門口堆了比以往多一倍的木箱,就是因貿易戰導致客戶拉貨速度減緩。
 
但朱志洋準備雙邊加碼,短期啟動轉型升級因應中國商機;另一方面也計劃透過八月併購的美國通路商CNC Systems,攻打美國汽車產業市場。
 
朱志洋,就像眾多台商縮影,都在翹首觀望、且戰且走,短期無法放棄中國市場,但長遠觀之,也認為必須佈局歐美,分散風險。
 
當中美貿易戰加劇,今年成為台商赴陸發展三十年來最大一次洗牌的關鍵拐點:中國內部有勞工、土地成本持續上漲、環保監管與查稅日趨嚴格的經營壓力,外有中美貿易戰衝擊,一旦被列入關稅清單,就沒了利潤。
 
但《天下》團隊走訪中國經濟重鎮,發現台商短期已有五種戰術 …
 

編者的話

5個台商和中美貿易戰
 
文—吳琬瑜
 
 
「大家錯判中美貿易戰只是川普的決定,其實是美國對中國醞釀已久的對華政策改變,」《華盛頓郵報》前北京分社社長潘文(John Pomfret),接受《天下》採訪時連珠炮式說明:當習近平修憲成為永久的中國國家主席之後,美國的智庫、國會、政府官員深刻失望。
 
今年是中美建交與中國改革開放四十週年,過去美國在經濟上對中國敞開大門,希望中國參與國際社會之後,能往自由民主之路改變,幾乎是失敗了。
 
美國副總統彭斯更譴責中國用關稅、強制技術移轉、竊取智財權及產業補貼打下中國產業基礎。美國企業覺醒,中國市場不如想像中容易,美企只是中國以市場換技術的過渡棋。(見68頁)
 
另一方面,《天下》研究召集人辜樹仁、資深撰述鍾張涵在中美貿易戰僵持下走訪了深圳、昆山、上海、北京、杭州,理解中國方面的想法與因應之道。
 
中國認為,美國是在打壓中國從第二大經濟體成為世界第一的勢頭。幾位學者表示:面臨這殘酷的打擊,原來中國不如想像中強大,中國只能自立自強,努力發展自主技術、主導產業標準,才不會受制於人。
 
兩強貿易戰不是作勢表態,也不僅止於貿易談判,已升溫到新冷戰,究竟這場兩強對峙將持續多久?「兩年半,」潘文指出,這兩年半是美國建立「無中國的貿易系統」所需時間。
 
十月一日,美國與加拿大、墨西哥新簽訂「美加墨新貿易協定」,其中並設計俗稱的毒藥丸條約,規定簽約國家不能與「非自由經濟體」(主要是中國)簽訂貿易協議,否則美國有權撤出。
 
接下來,美國將加速與歐盟、日本、澳洲等國簽訂雙邊自由貿易協定(FTA),甚至考慮台灣。中國反制之道是重新思考加入日本主導的「泛太平洋伙伴全面進步協定」(CPTPP)。
 
當中美兩隻大象打架時,腳下的台商如同螞蟻般求生,開始選邊站,他們從左右逢源變成苦不堪言的左右為難。《天下》專訪或側寫了五個台商代表:六豐機械總經理宗緒惠、研華電腦執行董事何春盛、友嘉集團總裁朱志洋、台達電董事長海英俊、台郡科技董事長鄭明智。
 
從他們的抉擇,理解背後的產業脈絡、供應鏈丕變與所受的壓力,以及如何在雙元結構中,分別向中、美證明自身供應鏈的血統純正,以免被課以關稅懲罰,利潤由盈轉虧。五個台商有的單邊押寶中國,聚焦中國內需;有的擴增美國製造;有的加碼泰國,轉進東南亞;有的全球佈局;有的則回流台灣。(見76頁)
 
五個台商、五種抉擇,背後都有一段不為人知的辛苦血淚與應變智慧。
 
 

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封面故事COVER STORY
 
跨國採訪  中美貿易戰升級「新冷戰」?
 
台商雙邊攻略          辜樹仁
 
中美建交40年,竟也是陷入貿易戰白熱化的時刻,
 
當美國發出檄文、北京祭出「唱反調」戰略,
 
兩大強國之間的「新冷戰」,準備開打了?
 
《天下》踏上戰火另一端中國,走訪北京、上海、昆山、廣東到浙江,
 
直擊夾在兩隻巨象互鬥下的台商,第一手見解、動態與佈局,
 
在中美競爭加劇的全球市場,「雙產業鏈」攻略已成新趨勢。
 
 
迎戰30年最殘酷洗牌賽   逃離中國或加碼美國?
 
台商的五個「打帶跑」戰術 鍾張涵
 
戰術1 加碼中國 六豐宗緒惠
 
花時間在兩大市場,不如把一個做好
 
戰術2 加碼美國 研華何春盛
 
到市場國建立生態鏈,美國製造是新趨勢
 
戰術3 佈局全球 友嘉朱志洋
 
美國、印度、韓國都有廠,隨時可製造出口
 
戰術4 前進東協 台達電海英俊
 
收購泰達電,可跳進東南亞新興市場
 
戰術5 回流台灣 台郡鄭明智
 
逾百億的高雄新廠蓋好後,產能增一倍
 
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